TUI Group a aprobat o majorare de capital de 1,1 mld. EUR pentru a-si imbunatati conturile si a reduce costurile dobanzii imprumuturilor sale.
„Dupa transformarea si restructurarea zonelor comerciale si reactivarea turismului in ultimele luni, obiectivul nostru este acum sa refinantam si sa reducem imprumuturile guvernamentale. Vrem, putem si vom gasi drumul inapoi spre forta economica si lucram la aceasta fara odihna”, a precizat CEO-ul TUI, Friedrich Joussen, care a indicat ca noua companie care va iesi din criza COVID va fi mai agila, mai digitala si mai eficienta.
In ianuarie, grupul a realizat deja o prim expansiune in care Joussen a depasit 1 milion de actiuni.
In aceasta majorare de capital, TUI va oferi 523.520.778 actiuni noi la o rata de subscriere de 10:21 (10 actiuni noi pentru fiecare 21 de actiuni existente).
Compania Unifirm Ltd, detinuta de finantatorul rus Alexei Mordashov, sustine strategia si, in calitate de cel mai mare actionar al TUI, a fost de acord sa exercite toate drepturile de subscriere atribuibile actiunilor del 32% si, in consecinta, sa subscrie pentru noile actiuni.
Restul majorarii de capital este complet subscris cu Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank si HSBC actionand in calitate de coordonatori globali si joint brookrunners si Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg si Natixis, care actioneaza ca brookrunners.
TUI intentioneaza sa utilizeze veniturile nete din cresterea capitalului pentru a reduce costurile dobanzii si datoria neta catre banca publica germana pentru reconstructie si dezvoltare (KfW). In iulie anul trecut, grupul a ajuns la un acord cu Kfw si bancile private pentru a prelungi inca 2 ani, pana in vara anului 2024, scadenta liniilor sale de credit pentru o suma de 4,7 mld. EUR.
Întrebări Frecvente
De ce a aprobat TUI Group o majorare de capital de 1,1 mld. EUR?Majorarea de capital are scopul de a îmbunătăți situația financiară a grupului, de a reduce costurile cu dobânzile și de a rambursa împrumuturile guvernamentale contractate în timpul pandemiei.
Cine este principalul acționar care susține această măsură?Unifirm Ltd, deținută de Alexei Mordashov, este cel mai mare acționar al TUI și a fost de acord să își exercite toate drepturile de subscriere pentru cota sa de 32%.
Care sunt condițiile de subscriere pentru noile acțiuni?TUI va emite peste 523 de milioane de acțiuni noi, oferind o rată de subscriere de 10:21, ceea ce înseamnă 10 acțiuni noi pentru fiecare 21 de acțiuni deținute anterior.