Compania aeriana Lufthansa a lansat o noua emisiune de obligatiuni, de aceasta data cu 1,6 mld. EUR pentru a-si creste lichiditatea si a ramane solvabila in aceasta perioada dificila din industria aviatiei, la fel ca multe alte companiei aeriene din intreaga lume care au accesat o varietate de instrumente financiare pentru a-si asigura bilantul, pe langa accesul la imprumuturi guvernamentale si vanzarea si leasingul ulterior al aeronavelor.
Potrivit Lufthansa, fiecare obligatiune a fost vanduta la un pret de 100.000 EUR si a fost plasata in doua transe pentru un termen de patru si respectiv 7 ani. Prima transa de obligatiuni cu termen de 4 ani expira la 11 de februarie 2028. Aceste obligatiuni au un volum de 850 mil. EUR cu o dobanda anuala de 3,75%.
Strangerea suplimentara de fonduri va permite companiei sa ramburseze un imprumut luat de la banca de dezvoltare germana KfW, asa cum s-a convenit contractual ca parte a masurilor de stabilizare in iunie anul trecut. Cu fondurile pe termen lung stranse si cu 2,1 mld. EUR in numerar imprumutate in a doua jumatate a anului 2020, Lufthansa a asigurat refinantarea tuturor datoriilor sale financiare de aproximativ 2,6 mld. EUR scadente in 2021.
Întrebări Frecvente
Care este valoarea totală a noii emisiuni de obligațiuni Lufthansa?Valoarea totală a noii emisiuni de obligațiuni lansate de Lufthansa este de 1,6 miliarde EUR.
Care sunt termenele de scadență pentru aceste obligațiuni?Obligațiunile au fost plasate în două tranșe, cu termene de scadență de patru și, respectiv, șapte ani.
Cum vor fi utilizate fondurile atrase prin această emisiune?Fondurile vor fi folosite pentru a rambursa un împrumut de la banca germană de dezvoltare KfW și pentru a refinanța datoriile scadente în 2021.